A-1.二人でお酒を 2.みれん 3.傷だらけのローラ 4.追憶 5.なみだの操 6.うそ
B-1.積木の部屋 2.襟裳岬 3.愛の執念 4.ひと夏の経験 5.精霊流し 6.恋のアメリカン・フットボール
A-1.北風 2.サウスランド 3.マンション・オン・ザ・ヒル 4.トーテム・ポール 5.スティール・ギター・ラグ 6.ワイルドウッド・フラワー
B-1.ロンサム・ホイッスル 2.新聞売りのジミー少年 3.リリース・ミー 4.フレイト・トレイン 5.タイガー・ラグ 6.ギャザリング・フラワー
ゲスト・プレイヤー ジミー時田、ジャイアント吉田、いかりや長介、藤井三雄、尾崎孝他
A-1.ブルー・スター 2.エマニエル夫人 3.やさしく歌って 4.ブーベの恋人 5.フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン 6.ある晴れた朝突然に
B-1.白い恋人たち 2.マリア・エレーナ 3.哀しみのソレアード 4.この胸のときめきを 5.イエロー・バード 6.砂に書いたラヴ・レター
A-1.じょんがら哀史
B-2.運命の街はずれ 2.河内音頭に題す・火の車お万
二葉百合子（口演）、ゲスト、井上小竹勢（正）
A-1.津軽じょんがら節 2.花笠音頭 3.ソーラン節 4.安木節
B-1.佐渡おけさ 2.津軽寺内節 3.ひえつき節 4.ノーエ節
C-1.黒田節 2.おこさ節 3.津軽エレキ節 4.筑波山
D-1.チャッキリ節 2.磯節 3.安里屋ユンタ 4.阿波踊り
全曲既発売の音源 後にCENTRAL CASSETTEからカセットで発売
A-1.キャラバン 2.10番街の殺人 3.ココス島の西 4.ブルドック・ツイスト
B-1.パイプ・ライン 2.ドライビング・ギター 3.ダイヤモンド・ヘッド 4.クールエル・シー
C-1.ウォーク・ドント・ラン 2.さすらいのギター 3.京都慕情 4.アパッチ
D-1.朝日のあたる家 2.青い渚をぶっとばせ 3.ナット・ロッカー 4.ワイプ・アウト
全曲既発売の音源
A-1.黒い瞳 2.枯葉 3.ある恋の物語 4.いそしぎ
B-1.雨にぬれても 2.夏の日の恋 3.モア 4.ムーン・リバー
C-1.イエスタデイ 2.サウンド・オブ・サイレンス 3.恋はフェニックス 4.ブルージンと皮ジャンパー
D-1.ある愛の詩 2.ドック・オブ・ベイ 3.ルシア 4.ウエスト・サイド・ギター 全曲既発売のテイク
A-1.プリーズ・ミスター・ポストマン 2.アンド・アイ・ラブ・ハー 3.ペニーレイン 4.ヒア・ゼイ・アンド・エブリウエアー
B-1.ガール 2.キャント・バイ・ミー・ラブ 3.恋を抱きしめよう 4.ゲット・バック
C-1.抱きしめたい 2.ア・ハード・デイズ・ナイト 3.恋する二人 4.恋に落ちたら
D-1.イエスタデイ 2.シー・ラヴズ・ユー 3.ミッシェル 4.ヘルプ
全曲新録音 後にCENTRAL CASSETTEからカセットで発売
A-1.スモーキン・ブギ 2.哀恋記 3.酒場にて 4.ふたりの秘密
B-1.昭和枯れすすき 2.湖の決心 3.赤いサルビア 4.おんなの夢
C-1.湯けむりの町 2.想い出の海 3.浮草の宿 4.私鉄沿線
D-1.我が良き友よ 2.白い部屋 3.ひとり歩き 4.たそがれの街 全曲「歌のないエレキ歌謡曲 」から
A-1.かもめシリーズ 2.ＣＭシリーズ
B-1.一般シリーズ 2.虫シリーズ
C-1.有名人シリーズ 2.教養シリーズ
D-1.薬シリーズ 2.動物・魚・鳥シリーズ 山本進一の軽快なおしゃべりに、ＢＧＭで桐生和史のシンセを中心にしたサウンドを形成
A-1.想い出の海
B-1.愛の標的
A面のみブルージーンズがバッキング
1A-1.スモーキン・ブギ 2.黄昏の街 3.私鉄沿線 4.我が良き友よ 5.酒場にて
1B-1.22才の別れ 2.白い部屋 3.哀恋記 4.シクラメンのかほり 5.さらばハイセイコー
2A-1.女がひとり 2.好奇心 3.おんなの夢 4.ふたりの秘密 5.あかいサルビア
2B-1.湖の決心 2.昭和かれすすき 3.ひとり歩き 4.浮草の宿 5.想い出の海
A-1.サーフィンU.S.A. 2.虹色のさんご礁 3.リトル・ホンダ 4.ハワイアン・ウエディング・ソング 5.ダイヤモンド・ヘッド 6.ちょっと持って下さい
B-1.ブルー・ハワイ 2.グルーヴィン 3.ワイキキ・ビーチ・ガール 4.タイニー・バブルズ 5.キング・カメハメハ 6.ファン・ファン・ファン
1A-1.酋長の娘 2.君恋し 3.東京行進曲 4.並木の雨 5.ダイナ 6.別れのブルース 7 同期の桜
1B-1.啼くな小鳩よ 2.上海帰りのリル 3.東京の花売り娘 4.憧れのハワイ航路 5.逢いたかったぜ 6.お富さん 7.おんな船頭唄
2A-1.リンゴ村から 2.有楽町で逢いましょう 3.南国土佐を後にして 4.黒い花びら 5.上を向いて歩こう 6.こんにちは赤ちゃん 7.函館の女
2B-1.君といつまでも 2.ブルー・シャトー 3.恋の季節 4.港町ブルース 5.私の城下町 6.襟裳岬 7.シクラメンのかほり パーカッション、井上正 カセット [KING/CK-61]
1A-1.テリーのテーマ 2.フライング・ギター 3.エル・クンバルチェロ 4.ラ・クンパルシータ 5.オリエント 6.カラハリ砂漠の印象 7.アンチェインド・メロデイ
1B-1.日本民謡メドレー(ノーエ節〜佐渡おけさ〜ひえつき節) 2.ブルースター 3.運命 4.津軽じょんがら節
2A-1.羅生門 2.日本百花僚乱 3.楢山飾考
2B-1.輝く星座〜レット・ザ・サンシャイン・イン 2.明日に架ける橋 3.ある愛の詩 4.ウナセラディ東京〜愛のフィナーレ 5.シバの女王 6.ゴッドファーザー「愛のテーマ」 1975/09/23 神奈川県立県民ホール実況録音
A-1.グット・ゴリー・ミス・モーリー
B-1.ブルース
アルバム「夜明けに向かって歩く」の付録 井上正のボーカル
1A-1.心のこり 2.ロマンス 3.想い出まくら 4.時の過ぎゆくままに 5.やすらぎ
1B-1.港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ(お山のヨーコ・イバラギ・フクシマ) 2.人恋しくて 3.千曲川 4.お前に惚れた 5.中の島ブルース
2A-1.「いちご白書」をもう一度, 2. みれん心, 3. 夕立のあとで, 4. 深夜劇場, 5. 北へ帰ろう
2B-1.傾いた道しるべ 2.天使のくちびる 3.神さまお願い 4.白い靴下は似合わない 5.よこがお