A-1.ジャニー・ギター 2.セント・ルイス・ブルース 3.ルンバ・タンバ 4.テネシー・ワルツ 5.ジプシーの嘆き 6.虹の彼方に
B-1.黒いオルフェ 2.センチメンタル・ジャーニー 3.トゥ・ヤング 4.ユー・ビロング・トゥ・ミー 5.チェンジング・パートナー 6.我が心のジョージア
A-1.スター・ウォーズのテーマ 2.この胸のときめきを 3.恋のナイト・フィーバー 4.ひまわり 5.ばらの刺青 6.追憶
B-1.ロッキーのテーマ 2.愛のコンチェルト 3.真珠採り 4.ホテル・カリフォルニア 5.ステージ・イズ・オーバー 6.グローリー・グローリー・ハレルヤ ゲスト・ソプラノ歌手／川島和子
A-1.ゲ・ゲ・ゲの鬼太郎 2. 赤胴鈴之助 3.タイガー・マスク 4.巨人の星 5.ウルトラマンの歌 6.少年探偵団 7.宇宙戦艦ヤマト
B-1.月光仮面は誰でしょう 2.鉄腕アトム 3.エイトマン 4.鉄人28号 5.ウルトラセブンの歌 6.怪傑ハリマオの歌 7.あしたのジョー ゲスト・ソプラノ歌手／川島和子、音羽くずかご会
1A-1.テリーのテーマ 2.オープニング・メドレー（涙のギター〜霧のカレリア〜トロイカ〜太陽の彼方に〜ウォーク・ドント・ラン 〜夜空の星) 3.アメリカン・グラフィティ・メドレー(ムーンライト・セレナーデ〜リトル・ダーリン〜恋の片道切符〜ダイアナ 〜ルイジアナ・ママ〜冷たくしないで〜サーフィンＵ．Ｓ．Ａ〜抱きしめたい)
1B-1.幻のグループ・サウンズ・オン・パレード（君に会いたい〜好きさ好きさ好きさ〜バラ色の雲〜太陽野郎〜長い髪の少女 〜雨のバラード〜君だけに愛を〜夕陽が泣いている〜想い出の渚〜ブルー・シャトゥ)
2A-1.オープニング 2.民謡メドレー(ノーエ節〜花笠音頭〜佐渡おけさ) 3.組曲「三人瞽女流れ唄」
2B-1.ゲスト・ダイジェスト（カントリー・ロード〜淋しい草原に埋めないで〜涙のギター〜ハウンド・ドック〜ブルージンNO.1 〜ダイヤモンド・ヘッド〜ロウディ・ミス・ロウディ〜宇宙戦艦ヤマト) 2.組曲「津軽じょんがら節」
1A-1.YOUNG MAN 2.カサブランカ・ダンディ 3.夢追い酒 4.魅せられて 5.美・サイレント
1B-1.燃えろいい女 2.恋のサバイバル 3.花街の母 4.ジパング 5.HERO(ヒーローになる時それは今)
2A-1.モンキー・マジック 2.チャンピオン 3.すきま風 4.スプリング・サンバ 5.いつかあなたの歌が 6.THE TOMBI(夕焼けとんび)
2B-1.ナイヨ・ナイヨ・ナイト 2.与作 3.サンタモニカの風 4.白線流し 5.私のハートはッストップ・モーション
A-1.花笠音頭 2.常磐炭坑節 3.おてもやん 4.斎太郎節 5.会津磐梯山
B-1.ソーラン節 2.鹿児島小原節 3.炭坑節 4.金毘羅舟々 5.相馬盆唄(インスト)
歌）ミッチー（三橋美智也）
A-1.THE TOMBI(夕やけとんび)
B-1.BYE BYE HORSE(達者でな)
編曲・プロデュース・寺内タケシ A面1コーラスで寺内のギターを聞くことができる。
A-1.花笠音頭
B-1.鹿児島小原節
盆踊りディスコからのカット
A-1.雨ふりお月さん 2.七つの子 3.青い目の人形 4.通りゃんせ 5.花嫁人形 6.船頭さん 7.赤いくつ
B-1.赤とんぼ 2.村まつり 3.叱られて 4.砂山 5.ふるさと 6.メドレー(たなばたさま〜しゃぼん玉〜たきび〜夕やけ小やけ) 7.かくれんぼ
1A-1.ソーラン節 2.花笠音頭 3.塩釜甚句 4.八戸小唄 5.会津磐梯山 6.新相馬節
1B-1.相川音頭 2.佐渡おけさ 3.三階節 4.十日町小唄 5.越中おわら節 6.磯節
2A-1.筑波山 2.秩父音頭 3.ノーエ節 4.ちゃっきり節 5.祇園小唄 6.貝殻節
2B-1.安来節 2.男なら 3.三朝小唄 4.おてもやん 5.ひえつき節 6.谷茶前(連勝節) 日本民謡大百科からのカット
A-1.ジングル・ベル 2.ホワイト・クリスマス 3.赤鼻のトナカイ 4.ママがサンタにキッスした 5.神の御子は 6.サンタクロースがやってくる 7.アイ・ビリーヴ
B-1.きよしこの夜 2.サンタが町にやってくる 3.わらの中の七面鳥 4.ブルー・クリスマス 5.もろ人こぞりて 6.おらーサンタだ 7.メドレー(ほたるの光〜お正月〜一月一日〜ほたるの光)
A-1.ジングル・ベル 2.ホワイト・クリスマス 3.赤鼻のトナカイ 4.サンタクロースがやってくる 5.アイ・ビリーヴ 6.ママがサンタにキッスした 7.荒野のはてに 8.トロイカ 9.ノーエル 10.リパブリック賛歌
B-1.きよしこの夜 2.サンタが町にやってくる 3.わらの中の七面鳥 4.ブルー・クリスマス 5.雪の降る町を 6.神の御子は 7.もろ人こぞりて 8.キラキラ星 9.おらーサンタだ 10.メドレー(ほたるの光〜お正月〜一月一日〜ほたるの光) レッツ・ゴー・テリー・クリスマスに６曲をプラス。この６曲はこのカセットのみのテイク。A-7,8,9,10,B-5,8
A-1.ロンリー・ウルフ 2.セクシャル・バイオレットNo.1 3.ホーリー＆ブライト 4.アメリカン・フィーリング 5.夜明け 6.ああ、レディ・ハリケーン 7.関白宣言
B-1.おもいで酒 2.マンディ・モナリザ・クラブ 3.305の招待席 4.惑いの午後 5.HOW!ワンダフル 6.ラスト・シーン 7.しなやかに歌って
A-1.ラスト・シーン
B-1.寂しまぎれ
作曲・編曲・指揮・寺内タケシ
A-1.白線流し
B-1.青春ぶれいこう
作曲・編曲・プロデュース・寺内タケシ