A-1.運命'81 2.ペルシャの市場にて 3.白鳥の湖 4.ギター・コンチェルトNo.1 5.剣の舞
B-1.メドレー(天国と地獄〜アルルの女〜ウィリアム・テル) 2.チゴイネルワイゼン 3.未完成 4.カルメン 5.口笛吹きと犬 6.ある晴れた日に
A-1.レインボー・ラブ(虹色の愛)
B-1.ピース・アンド・ラブ
両面ヴォーカル曲・クレジットはシャドウズとなっている。
C-5.テリーのテーマ 6.涙のギター 7.霧のカレリア 8.急がば廻れ 9.夜空の星 10.君といつまでも 11.津軽じょんがら節
D-1.長い髪の少女（デイブ平尾） 2.ダイアナ（山下敬二郎） 3.カレンダー・ガール（佐川満男）4.浮気なスー（スリー・ファンキーズ） 5.恋人は海の彼方に（〃） 6.悲しき願い（尾藤イサオ） 7.黒い花びら（〃）
カセット３本組の１本、Dはバッキング 再発CD 1996/03 [APOLLON/APCA-157]
A-1.蒼い星くず 2.夜空の星 3.夜空を仰いで 4.夕陽は赤く 5.ぼくの妹に 6.走れドンキー 7.美しいビーナス 8.二人だけの海
B-1.ブラック・サンド・ビーチ 2.白い砂の少女 3.君といつまでも 4.お嫁においで 5.幻のアマリリア 6.この愛いつまでも 7.霧雨の舗道 8.旅人よ 全曲新録音 再発CD 1997/11 [BANDAI/APCA-1063]
A-1.第一楽章（渡来三味） 2.第二楽章（越前流れ節） 3.第三楽章（領民一揆浅瀬石川） 4.テ第四楽章（土着上河原節魂永遠に）
B-1.津軽春歌 2.津軽夏歌 3.津軽秋歌 4.津軽冬歌 三味線）山田千里 寺内タケシが作曲
A-1.オープニング〜テリーのテーマ 2.蒼い星くず 3.夕陽は赤く 4.ブラック・サンド・ビーチ 5.走れドンキー 6.夜空の星 7.君といつまでも 8.ノーエ節 9.花笠音頭 10.佐渡おけさ 11.サーフ・シティ 12.ドゥ。ユー・ウォナ・ダンス 13.サーフ・パーティ 14.パイプ・ライン 15.ダイヤモンド・ヘッド 16.レッツ・ゴー運命 17.ブルー・スター
B-1.ルネッサンス 2.オータム 3.マシュラ 4.レインボー・ラヴ 5.組曲「日本誕生」 6.慕情 7.津軽じょんがら節（新説） 1981/08/07-09 行川アイランド収録 B-1,2,3のみベースは楠本雅詳
A-1.君といつまでも 2.夜空の星 3.夕陽は赤く 4.太陽の彼方に 5.旅人よ 6.恋は紅いバラ 7.霧のカレリア 8.ブラック・サンド・ビーチ 9.ぼくの妹に 10.マイ・ボニー
B-1.夜空を仰いで 2.君が好きだから 3.お嫁においで 4.ハワイアン・ウエディング・ソング 5.蒼い星くず 6.霧雨の舗道 7.走れドンキー 8.ブーメラン・ベイビー 9.海、その愛 10.サーフィンU.S.A 既発売音源
A-1.君だけに愛を 2.夕陽が泣いている 3.長い髪の少女 4.君に会いたい 5.バラ色の雲 6.ブルー・シャトー 7.花嫁 8.神田川 9.蒼い星くず
B-1.想い出の渚 2.好きさ好きさ好きさ 3.太陽野郎 4.雨のバラード 5.愛のリメンバー 6.太陽の花 7.夜空の星 8.夕陽は赤く 9.メドレー(サティスファクション〜ナ・ナ・ナ〜ノーノーノー〜ダンス天国)
「ジャパニーズ・グラフィティ」の12曲にインスト曲６を加えたもの
A-1.パイプ・ライン 2.ダイヤモンド・ヘッド 3.ウォーク・ドント・ラン 4.太陽の彼方に 5.十番街の殺人 6.キャラバン 7.サーフ・パーティ 8.青い渚をぶっとばせ 9.涙のギター 10.さすらいのギター 11.京都の恋 12.二人の銀座 13.蒼い星くず 14.夜空の星 15.君といつまでも
B-1.津軽じょんがら節(新説) 2.ノーエ節 3.ひえつき節 4.レッツ・ゴー運命 5.バンブル・ビー・ツイスト 6.剣の舞 7.ペルシャの市場にて 8.ルネッサンス 9.オータム 10.レインボー・ラブ 11.ブルー・スター
B-3,8,9,10が新録音
音楽）寺内タケシ
演奏）シャドウズ
サウンド・トラックをブルージーンズが演奏